Barcelona (EFE).- Cirsa, la multinacional líder del juego en España, saldrá a bolsa con un precio inicial de 15 euros por acción, lo que supondrá una capitalización bursátil, tras la ampliación de capital, de unos 2.520 millones de euros.
La firma, controlada por Blackstone, anunció el pasado 18 de junio su intención de realizar una oferta pública inicial y de solicitar la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, y este lunes ha detallado el precio de la acción.
La compañía ha asegurado en un comunicado que el período de oferta empezará cuando se produzca la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, Cirsa ofrece 26,6 millones de acciones de nueva emisión, que equivalen a 400 millones de euros al precio de la oferta. Y LHMH Midco, el holding que agrupa la titularidad de la empresa, ofrece 3,55 millones de acciones existentes, que suponen 53 millones.
Una oferta de 30,2 millones de acciones
Así, la oferta consistirá en un total de 30,2 millones de acciones iniciales, con un valor de 453 millones de euros al precio planteado.
Además, LHMC Midco concederá una opción de compra a Morgan Stanley Europe SE en su calidad de agente estabilizador para adquirir hasta 4,5 millones de acciones, que representan el 15 % de las ofertadas iniciales.
La oferta consistirá en una oferta institucional a inversores cualificados dentro y fuera de España, incluyendo una colocación en Estados Unidos a personas que «razonablemente» se cree que son compradores institucionales cualificados.
Tal y como se informó hace unas semanas, la operación de salida a bolsa consistirá en una oferta de suscripción de nuevas acciones ordinarias para obtener 400 millones, con unos ingresos netos de unos 375 millones, que se utilizarán para el crecimiento de Cirsa y reducir deuda.
Además, se lanzará otra oferta de venta de acciones de unos 53 millones destinada solo a cubrir impuestos y otros gastos asociados a la reestructuración de las participaciones de los directivos.
Tras esta oferta y la reorganización de la inversión de estos directivos, éstos poseerán aproximadamente el 4 % del capital social.
Actividad en 11 países
Cirsa, que selló en 2018 su alianza con Blackstone, opera en estos momentos en once países con una oferta diversificada de productos, que incluye casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas, y juego y apuestas en línea.
La unidad de negocio de juego y apuestas en línea de Cirsa es el principal motor de crecimiento, con ingresos netos de explotación que representaron el 22,5 % del total en el primer trimestre de este 2025.
Cirsa ganó en 2024 un total de 12,6 millones de euros, un 84 % menos que el año anterior, debido en buena parte al aumento del coste financiero, pese a que su beneficio operativo avanzó hasta los 699 millones, frente a los 630 de 2023. Los ingresos de explotación llegaron el año pasado a los 2.150 millones de euros, un 8 % más. EFE
