Madrid (EFE).- La compañía asturiana TSK ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones de euros, previa a su solicitud de admisión a cotización en el mercado continuo español.
En un comunicado remitido este viernes, la compañía de ingeniería ha explicado que la decisión de proceder con esta operación y el calendario definitivo de la oferta, además de la admisión a cotización, están sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación del correspondiente folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía, que podría convertirse en la primera en salir a bolsa este año en España, pretende destinar los fondos de la operación a reforzar su posición de capital, «mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan de crecimiento orgánico estratégico y reforzar su perfil institucional como sociedad cotizada».
Enorme interés inversor por su crecimiento
El grupo asturiano, con sede en Gijón, ha destacado que ha detectado enorme interés inversor por sus perspectivas de crecimiento y por las necesidades de inversión en sectores donde es actor de referencia como la transición energética, redes de transporte, digitalización, descarbonización industrial y manejo y almacenamiento de minerales críticos y materias primas.
Para la operación, TSK cuenta con Banco Santander y CaixaBank como Coordinadores Globales de la oferta, así como con Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets, como Co-Colocadores (todos ellos, las “Entidades Colocadoras”).
Banco Santander actuará como Banco Agente de la operación y Banca March, como Asesor Financiero de la compañía.
En la parte legal, Hogan Lovells InternaƟonal LLP actúa como asesor jurídico y J&A Garrigues, como asesor jurídico de las Entidades Colocadoras.
1.035 millones en ventas totales
TSK, con sede central en Gijón, cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del EBITDA en un 37 %, alcanzando los 99,7 millones de euros.
El beneficio neto creció un 64,3 % hasta alcanzar los 32 millones de euros.
En el comunicado, el consejero de TSK, Joaquín García Rico, ha asegurado que el anuncio de salir a bolsa marca «un hito importante» para la compañía, y ha destacado que «una OPS reforzará la flexibilidad financiera y las relaciones de los grupos de interés, ampliará la base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento» de la empresa.
«Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización», ha concluido.
