Madrid (EFE).- Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, ha lanzado una oferta pública voluntaria de adquisición y canje de acciones ordinarias de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) por valor de unos 30.600 millones de euros.
Según ha detallado este lunes a través de un comunicado, Intesa Sanpaolo ofrece dieciséis acciones ordinarias de nueva emisión por cada diez títulos de MPS, así como un euro en efectivo por cada acción de la entidad.
Esto supone una prima del 12,5 % respecto al precio de cierre los títulos de MPS del pasado viernes, 5 de junio, antes de que se conociera esta propuesta, que busca «reforzar aún más el liderazgo europeo» de Intesa Sanpaolo en Gestión Patrimonial, Protección y Asesoramiento.
También busca «la sostenibilidad de la creación de valor para todos los grupos de interés, sin riesgo de integración, teniendo en cuenta también la probada capacidad de Intesa Sanpaolo para llevar a cabo integraciones exitosas con un enfoque atento a las personas».
Con el fin de gestionar de forma proactiva los problemas de competencia, añade el comunicado, la transacción incluye un acuerdo vinculante firmado hoy por Intesa Sanpaolo con Unipol Assicurazioni.
Cláusulas del acuerdo
El acuerdo prevé la venta a Unipol Assicurazioni de una entidad jurídica bancaria que comprendería la marca MPS, alrededor de 635 de sus sucursales y la gran mayoría de las estructuras y actividades centrales de la entidad por una contraprestación en efectivo de entre 3.000 y 3.500 millones.
Asimismo, el acuerdo incluye que Intesa Sanpaolo conserve Mediobanca y su marca, alrededor de 625 sucursales de MPS y una parte limitada de las estructuras centrales de MPS.
Esta oferta se conoce un día después de que el italiano Banco Popolare Milano (BPM) propusiera a MPS negociar una fusión.
El Consejo de Administración del banco milanés acordó este domingo por unanimidad comunicar a MPS su interés en una «posible operación de integración consensuada», formulada como una ‘unión entre iguales’ (merger of equals), según un comunicado de BPM.
Una hora y media después de la apertura de la Bolsa de Milán, las acciones de Banca Monte dei Paschi di Siena se disparan el 11,65 %, mientras que Mediobanca sube el 10,08 %. Por el contrario, los títulos de Intesa Sanpaolo bajan el 4 %.
